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中国主动化体系集成行业生长察看
2019-11-10    来历:e-works     宣布者:
作者:e-works  杨培

       跟着财产装配的大型化、延续化、高参数化,对主动化产物的请求不时进步。为了到达财产设备的宁静启/停、不变运转、优化操纵、毛病处置、低碳经济等请求,必须把差别厂家出产的各种产物和体系等无缝集成为一个调和的信息体系。若何处置这些仪器仪表产物、体系之间的数据通报、信息同享、调和操纵等以知足用户的请求则成为一项很是首要的手艺,即主动化体系集成手艺。在这一背景下,主动化体系集成商应运而生。同时,跟着财产以太网等通信的生长,主动化体系集成手艺挣脱结局部主动化的限定,起头朝着车间级、厂级的标的目标生长。

    体系集成是在体系工程迷信体例的指点下,按照用户须要,优选各种手艺和产物,将各个分手的子体系毗连成为一个完整、靠得住、经济和有用的全体,并使之能相互调和使命,阐扬全体效益,到达全体机能最优。有关报道曾将主动化体系集成约界说为客户设想、盘柜制作、装置、编程、调试主动化体系的公司,而将纯真地处置盘柜制作,或纯真地处置编程调试等的公司,解除在体系集成商以外,固然也解除代办署理发卖公司。笔者以为该界说的动身点,是将主动化体系集成界说为用户须要、产物制作与投入经营的操纵体系之间的中间关头,而把主动化体系集成约界说为具备自力完成这一关头,即能完成“交钥匙工程”的公司。

一、主动化体系集成商在智能工场扶植中的感化与代价

    主动化体系集成商因能供给名目征询、体系设想、编程实行、装置调试和培训撑持与运维办理等体系办事,将各种来自于下流供给商的零星设备或等集成为知足下流制作企业特定须要、符合行业及现场操纵的处置计划,赞助下流制作企业实在进步出产体系的主动化程度,而在主动化财产链中具备首要的位置。

    出格是在我国以引领传统转型进级,鼎力撑持数字化车间、数字化工场和智能工场扶植,而国际出产制作企业主动化根本又遍及绝对软弱的背景下,主动化体系集成商作为把握特定行业专业常识的集成手艺处置计划供给者,能够针对设想研发、出产制作、经营办理、精准办事和物流调剂等差别细分财产的须要,供给企业本身OT和IT的纵向集成、营业全流程的横向集成和产物的端到端集成,从不变性、靠得住性、延续性等方面知足财产主动化须要。其在智能工场扶植中的感化与代价详细表此刻以下方面:

主动化体系集成商在智能工场扶植中的感化与代价 

图1 主动化体系集成商在智能工场扶植中的感化与代价

    完成出产进程主动化:在全部出产进程中,赞助制作企业将智能设备(包含但不限于机械人、、主动化集成设备、3D打印等)经由进程信息手艺无机毗连起来,完成出产进程主动化。

    为制作企业供给出产计划:经由进程各种感知手艺赞助制作企业搜集出产进程中的各种数据,并操纵各种体系优化软件等信息化手腕,为制作企业供给出产计划。

    完成出产计划智能化:经由进程财产以太网等通信手腕完成设备及数据间的互联互通,同时基于对行业与出产工艺的深入懂得,供给高投资报答、短收受接管周期的柔性、智能、高效、靠得住且便于维修的制作处置计划,赞助制作企业打造具备合作力的制作体系,完成出产计划智能化,以应答出产因素本钱下跌,确保出产构造与职员的不变性,下降中的不肯定性和产物常常变革的危险,出格是知足出产定单不肯定环境下的柔性化出产须要。

二、主动化体系集成商的分类

    1、OEM体系集成商

    OEM是Original Equipment Manufacture(原始设备制作商)的缩写,它是指一种“代工出产”体例,其寄义是出产者不间接出产产物,而是操纵本身把握的“关头的焦点手艺”,担任设想和开辟、节制发卖"渠道",详细的加工使命交给别的企业去做的体例。OEM体系集成商即操纵本身把握的关头的焦点手艺担任设想和开辟新产物、节制发卖渠道、再经由进程签约条约体例完成详细加工使命的集成商。

    2.名目型体系集成商

    对一些大型客户的须要,普通经由进程投标体例挑选总包商,由总包商再停止子体系的分包,每个局部都有特地的集成商担任,像这类把客户某一局部须要建立为一个名目,而后担任设想、制作、装置和调试的集成商,则叫做名目型集成商。小型名目标体系集成将经由进程计划倡议书评断、产物选型简略流程停止。

三、主动化体系集成市场近况

    1.地域散布

国际主动化体系集成商地域散布 

图2 国际主动化体系集成商地域散布(来历:e-works统计)

    从e-works清点的国际460家主动化体系集成商来看,其地域集合度较高,珠三角(广东)、长三角(上海、江苏、浙江)、京津冀(北京、天津、河北)、长江中游(湖南、湖北)为首要会聚地域,算计占比超七成。此中27.8%集合在广东省,25.9%集合在江浙沪地域,11%集合在京津冀地域,8.5%集合在两湖(湖南、湖北)地域。阐发其缘由,这首要是因为汽车、电子行业出产首要散布在华东、华南地域,上海、武汉、长春、广州则是中国汽车出产基地最为麋集的4大地域,同时,上海、广州也是电子行业的发财地域。

    2.行业散布

    国际主动化体系集成商今朝仍首要集合于汽车行业,这首要是受汽车行业主动化须要的动员。可是,跟着汽车行业增速放缓,和汽车行业主动化体系集成手艺已慢慢成熟,汽车行业体系集成已慢慢走向红海市场,电子、家电、食物、金属加工等行业则起头接棒汽车行业,成为主动化体系集成商重点计划的行业。

    与此同时,跟着主动化体系集成手艺和智能化程度的进步,主动化体系集成的行业笼盖也从传统制作业延长到了其余制作业,比方半导体、新动力(首要是锂电池行业)、医疗、陶瓷卫浴等行业。

    3.营收与范围

    国际今朝存在着数以千计的主动化体系集成商,但因为主动化体系集成是较为新兴的行业,市场准入门坎低,且国际的同业业公司较为分离,别离聚焦在各自善于的细分范畴,企业范围遍及偏小。

中国智能工场主动化集成百强厂商2018年营收 

图3 中国智能工场主动化集成百强厂商2018年营收(来历:e-works统计)

    从e-works宣布的来看,主动化集成百强厂商中2018年营收跨越30亿元的唯一3家,营收在10亿元以下的则高达72家。究其缘由,这首要由主动化体系集成是“非标”的,难以完成范围扩展;本身不构成差同化的焦点合作力;生长进程中面对资金、手艺、人材等多重危险和数字化、信息化带来的新挑衅等多方面缘由构成的。

四、主动化集成商面对的坚苦与挑衅

    1、为非标定制定单,难以构成范围效应

    主动化体系集成的“非标定制”特征,致使主动化体系集成商很难用一种计划去适应差别客户的操纵场景与操纵须要,也很难像做规范化产物一样敏捷扩展出产,构成范围效应。

    2、存外行业差同性,难以完成跨行业扩展

    行业差同性的存在,请求主动化体系集成商必须深谙行业与出产工艺。专一于某个行业或范畴,固然会使主动化体系集成商修建较高的行业壁垒,但也使其难以完成跨行业扩展。

    3、本钱影响范围,资金压力限制营业拓展

    “买方市场”下的付款情势,致使主动化体系集成名目须要垫资。这使得主动化体系集成商不得不稳重斟酌可同时实行的名目标数目、范围和回款危险,致使“有单不敢接”,影响营业拓展。

    4、处于财产链中游,面对高低两头的挤压

    主动化体系集成商处于主动化财产链的中游,下流毗连设备供给商,下流毗连终端制作企业,面对着下流设备供给商与下流终端客户的两重挤压,议价才能遍及不高,毛利遍及偏低。

    5、价钱日益通明,磨练名目综合办理才能

    硬件价钱愈来愈通明,合作愈来愈剧烈,主动化体系集成商的利润首要取决于名目履行的效力。这磨练着其从计划筹办到名目实行到名目验收再到前期运维的名目综合办理才能。

    6、“两化”深度融会,带来数字化与信息化新挑衅

    智能工场的扶植对主动化体系集成商提出了更高的请求。这请求其不只要懂主动化,还要懂信息化,以完成主动化与信息化的深度融会,为客户供给智能工场/智能制作全体处置计划。

五、主动化体系集成行业生长趋向

    1.市场范围随用工本钱增添而扩展

    对简略反复性休息,主动化设备具备较着的本钱上风,是以,具备简略、反复性使命特色的手工休息者所处置的使命,实际上都是主动化体系集成市场范畴。财产主动化的集成操纵存在一个拐点,跟着用工本钱的增添、“机械换人”须要的回升和主动化设备本钱的下降,当人力本钱大于主动化成套设备本钱时,拐点到来,主动化集成市场随即也将显现井喷式生长。将来跟着休息力本钱的爬升,效益均衡点将随之挪动,而主动化体系集成行业的市场范围也将随之扩展。

    同时,近年来国度鼎力撑持制作业进级,并将进步前辈制作业的首要性不时晋升。十九大报告中提出“增进我国财产迈向环球代价链中高端,培育多少天下级进步前辈制作业集群”;国务院宣布了中国制作强国计谋和《对深入“互联网+进步前辈制作业”生长财产互联网的指点定见》;财产和信息化部、国度发改委、财政部连系宣布《机械人财产生长计划(2016-2020年)》,国务院总理李克强在作2019年当局使命报告时则提出“拓展‘智能+’,为制作业转型进级赋能”,在这些政策的指导感化下,以财产主动化及其操纵为焦点的主动化体系集成行业也会迎来兴旺生长。

    2.由产物批量大、利润高的财产向普通财产延长

    纵观主动化体系集成行业的生长进程可知,起首操纵的行业都是批量化出产、利润高的行业,这也是主动化体系集成营业集合于汽车财产的首要缘由。可是,跟着大额、高利润定单已慢慢被大型集成商朋分,和汽车行业增速放缓,出格是2018年中国车市显现28年以来初次负增加,而普通财产的主动化革新须要依然绝对兴旺,使得主动化设备的行业操纵边境慢慢拓宽,主动化体系集成商也从初期单一的汽车财产向3C家电等行业拓展,3C行业操纵无望接棒汽车财产,成为下一个须要迸发范畴。

    宁波均普财产主动化中国区CEO解时来就对3C花费品等行业的主动化体系集成的远景很是看好。建立于2017年的宁波均普财产主动化,作为汽车零部件供给商均胜团体旗下的控股子公司,固然主动化集成营业客户首要以汽车行业客户为主,但自建立之初就已重点在花费品、财产物、医疗与洁净新动力等行业停止了重点计划与延续研发投入,现在其研发的智能设备及主动化处置计划已办事于浩繁天下500强客户。

    3.由主动化程度高的行业向主动化程度低的行业延长

    主动化体系集成营业凡是散布在主动化根本比拟好的行业,如汽车、3C电子、金属加工、物流等手艺请求高、主动化程度高的行业,但跟着上述行业合作的加重及市场的饱和,体系集成营业将会向主动化程度较低的行业延长。在此进程中,因为制作企业本身的主动化、规范化程度低,会对体系集成商提出更多的针对特别工艺的请求,这不只包含着更多的行业机遇,也会进一步增进工场主动化程度的晋升。

    4.供给智能工场/智能制作全体处置计划

    以后,国际绝大多数的主动化体系集成商会在主动化出产的某个工艺或关头的体系集成(比方焊接体系集成、规范使命站、物流主动化等)上有所冲破,但却很少能供给智能工场/智能制作全体处置计划。

    跟着国度鼎力撑持数字化车间、数字化工场和智能工场扶植,为了知足制作企业智能工场的扶植须要,将来会有愈来愈多的主动化集成商基于本身对行业与工艺的懂得,融会主动化、信息化与数字化,为制作企业供给智能工场/智能制作全体处置计划。

    5.合作加重,加快主动化集成行业洗牌

    任何财产在履历无序生长后,城市面对剧烈合作后的优越劣汰。主动化体系集成行业合作的加重,将会加快主动化集成财产的整合。综合气力强的大型集成商将成为主动化非标体系集成的总包商或融会主动化与信息化供给智能工场/智能制作全体处置计划。一批范围小、程度低的集成商或被市场裁减,或成为大型集成商的分包商;局部主动化集成商则向财产物联网云平台办事商转型,基于本身对行业的懂得与经历的堆集,为制作企业供给运维办事。

    同时,在国度政策和市场须要的鞭策下,国际较为分离的同业业公司会慢慢并购整合,高手艺的工程师也会显现堆积效应,跟着行业范围延续扩展,细分范畴的市场进一步翻开,估计国际也将降生一批手艺气力强、具备延续研发才能的行业龙头企业。

六、主动化体系集成商将来生长思绪

    1.聚焦焦点营业范畴,打造差同化焦点合作力

    因为主动化体系集成所接纳的产物、手艺、体例、进程以致处置计划是具备个性的,面对剧烈的市场合作,要想在市场中立于不败之地,主动化体系集成商就必须经由进程经历、常识的堆集和提炼,适应市场分解生长的局势,聚焦于本身所善于的行业与范畴,构成并晋升本身的体系集成才能,从而培育出本身的具备差同化的焦点合作力。

    就如广州明珞汽车设备无限公司董事长、总司理姚维兵所说,“企业就像人的生长一样,企业之间的合作就像同班同窗测验一样,终究会有人胜出,有人活得很好,这是因为他充足优异,花了更多的精神专一于一件工作上,或有更多怪异的上风在市场合作中占有了抢先位置”。将来主动化体系集成商要末靠出色高效变成生态型公司进而成为行业带领者,要末靠专业专一成为工匠型中小企业,具备延续生长才能。

    2.提炼可批量化操纵与手艺,完成非标产物规范化、智能化

    对主动化体系集成商而言,“非标”之痛跬步不离。主动化体系集成的非标特征决议了呼应客户须要须要花费相称多的人力,周期长、办事本钱高,致使名目太多却不敢接,怕办事不过去;案例也不能完整复制,难以做大范围,即使是上市公司也面对着客户挑选的题目。

    而破解“非标”坚苦的关头就在于,将各细分范畴内具备特别工艺请求的定制化产物做成模块化、规范化、智能化的通用产物,或基于对行业出产工艺的深入懂得,提炼出可复制性的行业处置计划,终究到达进步企业利润率,修建企业护城河,下降名目本钱的目标。国际大型体系集成商多数采用该战略,如明珞设备在汽车设备范畴供给修磨换帽一体机、保送体系和模块化联动使命站等规范化、模块化产物;上海中车瑞伯德聚焦轨道交通范畴研收回车体打磨、高铁涂胶等可复制性的行业处置计划等,便是典范案例。

    3.正视人材培育引进,加大研发投入

    天奇主动化工程股分无限公司国度企业手艺中间主任郭大宏指出,以后国际主动化体系集成行业却遍及存在智能化人材过于急躁,主动化体系集成商遍及研发投入缺乏和财产常识“伪超前”的题目,而这也是构成今朝主动化体系集成商全体范围较小的缘由之一。将来主动化体系集成商要想生长强大,就必须放弃急躁心态,正视智能化人材引进与培育,加大研发投入,补“财产工程”之课。

    4.经由进程多种体例本钱运作加强融资才能

    在企业资金严重、营业量大、市场须要兴旺的环境下,主动化体系集成商能够斟酌采用存款、拉风投、上市、融资租赁等多种情势来尽快翻开场合排场,占据市场,防止财政才能成为企业生长的瓶颈。

    本年以来,包含利元亨、江苏北人、博众精工、瀚川智能、天准科技等多家主动化体系集成商纷纭抢滩科创板;科瑞手艺胜利登岸中小板;利和兴、智昌机械人、泰格威等多家主动化体系集成商取得融资等,便是典范案例。

    5.整合本钱供给全体处置计划

    跟着智能工场的扶植和智能制作的推动,制作企业对主动化体系集成商的才能请求也愈来愈综合,这请求主动化体系集成商最好具备从机械、主动化到通信、、机械视觉,再到财产物联网和数据发掘等“光、机、电、软、算”一体化的全体处置计划才能。

    在此背景下,浩繁主动化体系集成商起头整合本钱,去“体系集成化”,向智能制作综合办事商或智能数字化产物/体系供给商转型,努力于为客户供给融会主动化与信息化、数字化的智能工场/智能制作全体处置计划。比方,拓斯达自上市后定位就从体系集成商富丽变身为“智能制作综合办事商”;泰达机械人将本身定位为国际喷涂、涂胶范畴的智能数字化产物/体系供给商。别的,包含明珞设备、上海中车瑞伯德、天奇股分等也将本身定位为智能工场处置计划供给商。

    今朝来看,体系集成商去体系集成化遍及的体例有三种:财产链延长,成为综合办事商;整合本钱,往平台化转型;软件立异,下降营业中集成才能占比。

    6.操纵数据本钱上风构建财产物联网云平台

    主动化体系集成商因为切近制作企业的出产线和出产现场,可知足制作企业现场操纵与现场办理的请求,且能经由进程现场数据的收罗联通与及时传输,为制作企业供给智能化出产处置计划,是以其在搭建物联网云平台,停止大数据发掘阐发、预警监测和展望性掩护等方面具备自然上风。是以,国际主动体系集成商也起头突破硬件集成上的范围,更正视数据的堆集和操纵,经由进程充实发掘和操纵财产数据,为客户供给工场的全性命周期办理撑持。比方,明匠智能打造NewTon IOT财产云平台,明珞设备打造面向设备制作业的MISP财产物联网大数据平台等,便是典范的案例。

七、结语

    主动化体系集成商是财产主动化操纵与实行的首要载体,今朝国际存在浩繁的主动化体系集成商,且行业合作剧烈。但经由进程对其在智能工场扶植中的感化与代价,主动化体系集成行业近况,以后面对的坚苦与挑衅,和对生长趋向的判定可知,在国度政策指导和助力下,跟着将来“机械换人”、智能工场扶植须要的回升,制作企业用工本钱的回升,和主动化成套设备本钱的慢慢下降,制作企业对主动化、智能化革新的须要将会一日千里,我国主动化体系集成行业的生长空间庞大。主动化体系集成商连系本身上风,正视智能化人材引进与培育,加大研发及手艺上的投入,在细分范畴中深耕细作,依托焦点手艺和产物向客户供给全体处置计划,是其将来生长可供挑选的思绪。

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